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リペイが下落 シニア転換社債の発行条件を決定=米国株個別

レポート

配信元:株探ニュース

投稿: 2024/07/03 23:26

(NY時間10:25)(日本時間23:25)
リペイ<RPAY> 9.23(-0.98 -9.60%)

 金融向け決済ソリュ―ションを手掛けるリペイ<RPAY>が下落。2029年満期、2億6000万ドルのシニア転換社債の発行条件を決定した。クーポンは2.875%。

 転換率は当初、転換社債1000ドルにつき76.8182株となる。これは1株約13.02ドルの当初転換価格に相当し、前日終値に対して約27.5%のプレミアムとなる。最初の購入者には2750万ドルの追加購入オプションを付与。

 手取概算額は2億5240万ドルを想定しており、そのうち3540万ドルはキャップ・コール取引の支払いに充当される。残りは2026年満期の転換社債の一部買い戻しと自社株の購入に充てる。

【企業概要】
 個人ローン・自動車ローン・売掛金管理・企業間取引などの分野で事業を行う顧客に、電子支払い処理ソリューションを提供する。クレジットカード・デビットカードによる支払い処理、自動決済機関処理、即時資金調達サービスなどを手掛ける。

MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

株探ニュース

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