レポート
配信元：株探ニュース
投稿: 2025/11/27 01:57
（NY時間11:55）（日本時間01:55）
ワークデイ<WDAY> 210.80（-22.90 -9.80%）
クラウドによる給与計算など統合基幹業務システムを手掛けるワークデイ<WDAY>が下落。前日引け後に８－１０月期決算（第３四半期）を発表し、売上高は予想範囲内だったものの、１株利益は予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期のサブスクの売上高を若干上方修正している。
ただ、株価は冴えない反応。アナリスト評価は割れている。１２か月ベースのサブスク残高の伸びは１７．６％増と予想コンセンサスを２％上回っている。これはＡＩ製品の浸透や実行力の強さを示唆。営業利益率は際立っており、生産性向上と顧客あたりの支出増は見られるものの、顧客企業のＩＴ支出が弱く、採用も低調な環境下では健闘していると評している。
一方、見通しに若干弱さもあり、第４四半期のサブスク売上高の見通しはコンセンサスを小幅に上回る程度。営業利益率の見通しもコンセンサスを０．２０％ポイント下回っているとの評価が聞かれた。また、利益の上振れ余地に限定感がある点も株価の重しになるとの指摘も出ている。
（８－１０月・第３四半期）
・１株利益（調整後）：2.32ドル（予想：2.17ドル）
・売上高：24.3億ドル 13％増（予想：24.2億ドル）
サブスク：22.4億ドル（予想：22.4億ドル）
プロフェッショナル：1.88億ドル（予想：1.81億ドル）
・営業利益率（調整後）：28.5％（予想：28.1％）
・受注残：259.6億ドル（予想：260.0億ドル）
（１１－１月・第４四半期見通し）
・サブスク売上高：23.6億ドル（予想：23.5億ドル）
（２６年度通期見通し）
・サブスク売上高：88.3億ドル（従来：88.2億ドル）（予想：88.2億ドル）
・営業利益率（調整後）：29.0％を維持（予想：29.0％）
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MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
株探ニュース
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