ダウ平均は下げ取り戻すも、一時６００ドル近くまで下げ幅拡大＝米国株後半

NY株式10日（NY時間15:34）
ダウ平均　　　35939.35（-292.31　-0.81%）
ナスダック　　　14836.82（-99.08　-0.66%）
CME日経平均先物　28165（大証終比：-285　-1.00%）

　ＮＹ時間の終盤に入って、ダウ平均は下げを取り戻す動きが見られている。ただ、きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は一時６００ドル近くまで下げ幅を拡大する場面も見られた。ＩＴ・ハイテク株も売りが続き、ナスダックは大幅に５日続落。

　先週末の１２月米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は予想を大きく下回ったものの、失業率が３．９％と完全雇用達成を示唆したほか、平均時給も予想以上の大幅な伸びとなった。ＦＲＢのタカ派姿勢に変化を与えるような内容ではなく、市場では３月の早期利上げ開始予想が増えている。

　同時に今年３回の利上げとの見方がコンセンサスとなっているが、３月利上げ開始であれば、４回の可能性もあるのではとの見方も出始めている。今月２５、２６日のＦＯＭＣでは少なくとも、３月利上げ開始を示唆してくるのではとの見方が多くなっているようだ。ＣＭＥがＦＦ金利先物の取引から算出しているＦＥＤウォッチでは３月の利上げ確率を８０％まで高めている状況。

　また、バランスシート縮小に関しても、予想以上に早期に開始するのではとの見方も強まっている。先週公表された１２月分のＦＯＭＣ議事録では、利上げ開始後、直ぐに縮小を始めたい意向も示唆されていた。ＦＯＭＣメンバーのデーリー・サンフランシスコ連銀総裁は先週、１，２回の利上げ後にバランスシートを調整する可能性に言及していた。３月か５月のＦＯＭＣでの利上げ開始と仮定すれば、６月か７月の縮小開始を意味する。

　金利上昇による株式市場への警戒感が更に広がる中で、米国債利回りも上昇が続いており、バリュエーションが高水準のＩＴ・ハイテク株など成長株への売りが続いている。また、きょうはエネルギーや産業といった景気循環株も戻り売りが強まっている格好。銀行株も序盤こそ上昇していたが、全体相場の売りに下げに転じた。今週は米大手銀の決算発表が予定されている。

　個別に、ナイキ<NKE>が下落しており、ダウ平均を圧迫。アナリストがドイツのアディダスと伴に投資判断を「中立」に引き下げた。強気と弱気のケースが、ここからはかなり均衡していると指摘。中国の需要も低調に留まると見込んでおり、目先は短期的な材料はないと述べている。

　ヨガウエアなどスポーツ用品のルルレモン・アスレティカ<LULU>が下落。取引開始前に１２－２月期（第４四半期）のガイダンスを公表しており、１株利益、売上高とも従来予想の下限との見通しを示した。

　バイオ医薬品のバイオマリン・ファーマ<BMRN>が上昇。同社が開発中の重症血友病Ａの遺伝子治療薬「ＶＡＬＲＯＸ」が臨床試験（フェーズ３）で好結果を出したことが好感されている。

　セキュリティのゼットスケーラー<ZS>が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。同社は、成長レバーが数多くあると指摘。ＩＴのエグゼクティブやパートナー、および、同社の顧客との最近の対話から、今年の同社の成長見通しに対する確信を強めたとしている。

　オンライン・ゲームメーカーのジンガ<ZNGA>が４０％超急伸。同業のテイクツー・インタラクティブ<TTWO>が同社を買収することで合意した。現金と株式交換による買収で１株９．８６ドルとなる。先週末終値よりも６４％高い水準。買収規模は１２７億ドルとなる。

　医療機器のアプリア<APR>が大幅高。同社は在宅医療機器を中心に手掛ける。同業のオーウェンズ＆マイナー<OMI>が同社を１４．５億ドルの現金で買収することで合意した。１株３７．５０ドルでの買収で先週末終値よりも２６％高い水準。

　大麻のティルレイ<TLRY>が大幅高。９－１１月期決算（第２四半期）を発表しており、売上高は予想を下回ったものの、１株利益は赤字予想に対して損益均衡となった。ＥＢＩＴＤＡも予想を上回った。ただ、売上高に関しては需要増加で２０％の増収となった。

　モデルナ<MRNA>が逆行高。取引開始前に声明を発表し、今年は１８５億ドル相当のワクチン購入契約を締結し、追加接種を含むさらに３５億ドルのオプションを締結したと述べた。

　民泊を中心とした旅行情報・予約サイト運営会社エアビー＆ビー<ABNB>が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げた。

ナイキ<NKE>　149.73（-7.24　-4.61%）
バイオマリン<BMRN>　84.42（+0.17　+0.20%）
ジンガ<ZNGA>　8.46（+2.46　+41.02%）
テイクツー・インタラクティブ<TTWO>　140.25（-24.35　-14.79%）
ゼットスケーラー<ZS>　271.42（+9.89　+3.78%）
ルルレモン<LULU>　346.96（-8.25　-2.32%）
アプリア<APR>　37.43（+7.71　+25.94%）
オーエンズ＆マイナー<OMI>　45.03（-0.05　-0.11%）
ティルレイ<TLRY>　7.20（+0.78　+12.07%）
モデルナ<MRNA>　232.65（+18.79　+8.79%）
エアビーアンドビー<ABNB>　159.85（-6.20　-3.73%）

アップル<AAPL>　170.96（-1.21　-0.70%）
マイクロソフト<MSFT>　312.26（-1.78　-0.57%）
アマゾン<AMZN>　3216.50（-34.58　-1.06%）
アルファベットC<GOOG>　2763.53（+23.44　+0.86%）
テスラ<TSLA>　1046.10（+19.14　+1.86%）
メタ・プラットフォームズ<FB>　326.79（-5.00　-1.51%）
ＡＭＤ<AMD>　130.91（-1.09　-0.83%）
エヌビディア<NVDA>　268.68（-3.79　-1.39%）
ツイッター<TWTR>　39.79（+0.12　+0.30%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美