ダウ平均は反落　原油安や大手銀の下げで警戒感も　ＩＴ・ハイテク株は上昇＝米国株概況

NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間05:22）
ダウ平均　　　40736.96（-92.63　-0.23%）
S＆P500　　　　5495.52（+24.47　+0.45%）
ナスダック　　　17025.88（+141.28　+0.84%）
CME日経平均先物　36100（大証終比：-50　-0.14%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落の一方、ＩＴ・ハイテク株には買い戻しが続き、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダックは続伸した。前日の米株式市場は先週の下落に歯止めがかかった格好となっていたが、再び売りが優勢となった。

　本日は大手銀が下落し、市場の雰囲気を悪化させている。前日から大手銀の幹部が英銀主催のコンファレンスに参加し、先行きに慎重な見方を示していた。ゴールドマン<GS>のソロモンＣＥＯは前日引け後に７－９月期（第３四半期）のトレーディング部門は前年比で１０％減益の軌道にあると発言。トレーディング部門について市場は６．６％の減益を予想していた。

　また、本日はＪＰモルガン<JPM>の幹部ピント氏が同コンファレンスに出席し、２０２５年の純受取利息（ＮＩＩ）の現状や支出の市場の予想は楽観的過ぎると述べていた。米大手銀が先行きに慎重なっていることで米株式市場は再び調整モードを強めた模様。

　エネルギー株に再び売りが強まったことも雰囲気を悪化させた。原油相場に売りが強まりＷＴＩが一時６５ドル台まで急落したことがエネルギー株への売りに繋がった。この日は中国の貿易統計が発表になっていたが、輸入が予想を大きく下回ったことが原油相場を圧迫している模様。中国経済の低迷は世界的な原油需要への懸念を煽り、来年に供給過剰が生じるのではないかという懸念を高めている。

　本日の現地時間夜（日本時間１１日午前）に開催されるハリス副大統領とトランプ前大統領の初の米大統領選ＴＶ討論会を控えているほか、明日の消費者物価指数（ＣＰＩ）と木曜日の生産者物価指数（ＰＰＩ）を確認したい意向も強い。

　来週のＦＯＭＣでの利下げは確実視されており、０．２５％ポイントの通常利下げがほぼ確実視されている。上記のインフレ指標がよほどの数字でない限り、その見方に変化はないものと見られているが、市場はそれ以上にその後の利下げペースがどうなるのか市場はヒントを得たがっている。

　短期金融市場では年内に計１．００％の利下げを織り込んでおり、それは０．５０％ポイントの大幅利下げがどこかのタイミングであることを意味する。その見方が適切なのか手掛かりを探っているようだ。

　ストラテジストからは慎重な見方が出ている。「株式の評価が高止まりしているものの、マクロの勢いがまちまちで政策の不透明感が高まっている。そのため株式には更なる下落リスクがあるというのがわれわれの見解だ。弱気相場入りまでは見込んでいないが、年末にかけてリスク調整後の株式リターンは低下する可能性が高いと考えている」と指摘した。

　アップル<AAPL>が本日も軟調。アイルランドでの１３０億ユーロの追徴課税を巡る法廷闘争で敗訴した。ＥＵ司法裁判所は、アイルランドが同社に不当な優位性を与え、国家補助に関連するＥＵの法令に違反したとする２０１６年のＥＵ当局の決定を支持。今回の敗訴を受けて同社は第４四半期に最大約１００億ドルの一時的な税負担を想定していると発表。

　オラクル<ORCL>が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＩの需要が同社のクラウドコンピューティング事業の売上増に引き続き貢献していることを示した。

　ＨＰエンタープライズ<HPE>が下落。転換優先株の発行を発表。１３億５０００万ドル分のシリーズＣ強制転換条項付きの転換優先株の募集を開始したと発表。

　アボガドなど生鮮食品卸のキャラボ・グロワーズ<CVGW>が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。主力のアボカド事業における継続的な勢いを反映。

　カーボーイのブーツや帽子などウエスタンカントリーファッションの販売を手掛けるブート・バーン<BOOT>が最高値更新。前日引け後に７－９月期（第２四半期）の最初の１０週間の既存店売上高が４％増加したと発表したことを好感。

　バイオ医薬品のアイオニス・ファーマ<IONS>が下落。５億ドル規模の増資計画を発表した。１株４３．５０ドルで１１５０万株を発行する。

ＪＰモルガン<JPM>　205.56（-11.25　-5.19%）
シティグループ<C>　57.95（-1.59　-2.67%）
バンカメ<BAC>　39.28（-0.19　-0.48%）
ウェルズ・ファーゴ<WFC>　53.95（-0.64　-1.17%）
ゴールドマン<GS>　467.13（-21.44　-4.39%）
モルガン・スタンレー<MS>　96.62（-1.56　-1.59%）

エクソンモービル<XOM>　110.82（-4.19　-3.64%）
シェブロン<CVX>　138.23（-2.07　-1.48%）
ＳＬＢ<SLB>　39.59（-0.82　-2.03%）
オキシデンタル<OXY>　51.39（-0.57　-1.10%）
マラソン・オイル<MRO>　26.22（-0.41　-1.54%）
ハリバートン<HAL>　28.31（-0.37　-1.29%）

オラクル<ORCL>　155.89（+16.00　+11.44%）
ＨＰエンタープライズ<HPE>　16.10（-1.50　-8.52%）
キャラボ・グロワーズ<CVGW>　26.62（+2.62　+10.92%）
ブート・バーン<BOOT>　153.42（+13.87　+9.94%）
アイオニス・ファーマ<IONS>　42.39（-5.94　-12.29%）

アップル<AAPL>　220.11（-0.80　-0.36%）
マイクロソフト<MSFT>　414.20（+8.48　+2.09%）
アマゾン<AMZN>　179.55（+4.15　+2.37%）
アルファベットC<GOOG>　150.01（+0.47　+0.31%）
テスラ<TSLA>　226.17（+9.90　+4.58%）
メタ<META>　504.79（0.00　0.00%）
ＡＭＤ<AMD>　142.84（+4.69　+3.39%）
エヌビディア<NVDA>　108.10（+1.63　+1.53%）
イーライリリー<LLY>　901.25（-7.02　-0.77%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美