ダウ平均は小幅高で推移　米利上げ期待後退で成長株には買い戻し＝米国株後半

NY株式13日（NY時間15:42）
ダウ平均　　　31969.86（+60.22　+0.19%）
ナスダック　　　11265.84（+126.95　+1.14%）
CME日経平均先物　27290（大証終比：-360　-1.32%）

　ＮＹ時間の終盤に入ってダウ平均は小幅高で推移している。先週はＳＶＢ<SIVB>が破綻したが、その余波でＮＹ州のシグネチャー・バンク<SBNY>も事業停止となった。市場では米金融システムへの警戒感が強まり、他の米地銀にも同様の不安感が広まっている。米当局はＳＶＢの顧客の預金保護を発表していたが、市場の不安は収まらないようだ。

　一方で米利上げ期待も一気に後退しており、来週のＦＯＭＣでの０．５０％ポイント利上げの可能性が完全に後退しているのみならず、０．２５％利上げの可能性も若干不透明になっている。短期金融市場では０．２５％利上げの確率を完全には織り込めず、据え置きの確率を一時４０％程度まで高める場面も見られていた。現在は３６％程度で推移。

　それを受けて米国債利回りが急低下し、動向に敏感なＩＴ・ハイテク株など成長株には買い戻しも入った。米当局のみならず、欧州当局もＳＶＢの影響を懸念しており、自国の金融機関を調査している。「特異」の現象との見方もあるようだが、市場では各国の中央銀行による利上げ期待を後退させている状況。

　そのような中、銀行株には売りが続いたものの、ＩＴ・ハイテク株中心に他のセクターには買い戻しも入り、ダウ平均は一時上げに転じたほか、ナスダックは大幅に反発した。

　ただ市場からは「株式市場は金利上昇による経済的ダメージを反映し始めており、粘着性のあるインフレで今後さらに金利が上昇すると予測。市場の期待がバラ色過ぎる中、企業決算も株価の支援材料にはならないだろう」との指摘も聞かれた。

　米地銀のファースト・リパブリック・バンク<FRC>がきょうも急落。ＳＶＢの経営破綻による流動性を巡る懸念が同社株を直撃している。

　がん治療薬開発のシーゲン<SGEN>が大幅高。ファイザー<PFE>が同社を１株２２９ドルで買収で合意した。

　バイオ医薬品のプロベンション・バイオ<PRVB>が２４３％急騰。仏サノフィが１株２５ドルで買収することで合意した。

　バリック・ゴールド<GOLD>やニューモント<NEM>など産金株が上昇。米金融システムへの不安感が強まる中、市場では質への逃避の動きが強まっており、コモディティ市場で金が大幅に上昇。この動きが産金株にも広がっている。

　遺伝子解析のイルミナ<ILMN>が大幅高。アクティビスト（物言う株主）として知られる著名投資家のアイカーン氏が同社の取締役会に３人を推薦する予定だと伝わった。

　金融サービスのチャールズ・シュワブ<SCHW>が大幅に３日続落。ＳＶＢ銀行の破綻の余波で同銀にも売りが強まっている。同銀は流動性が十分であることを投資家にアピールしたものの、その効果は出ていない。

　中小企業向け財務ソフトウェアのビル<BILL>が６日ぶりに反発。同社は３月９日現在で約２６億ドルの現金及び現金同等物、短期投資のうち約３億ドルをＳＶＢ銀行に預けているほか、これらの預金の大半は無保険となっていることを明らかにした。アナリストからは「同社のＳＶＢ銀へのエクスポージャーに関連した最近の株価下落は行き過ぎの可能性がある」との指摘も出ている。

　ペット向けヘルスサービスのペトコ・ヘルス＆ウェルネス<WOOF>が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を１１ドルに設定した。

　ビル・オペレーティングシステム開発のラッチ<LTCH>が大幅高。３月８日時点のＳＶＢ銀行への預金・現金同等物が、流動および非流動売却可能有価証券の総額の２％未満であると発表したことが安心感に繋がった模様。

　スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー<UAA>が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価も従来の１３ドルから１０ドルに引き下げた。

ＪＰモルガン<JPM>　131.84（-1.81　-1.35%）
シティグループ<C>　44.93（-3.41　-7.05%）
バンカメ<BAC>　28.69（-1.59　-5.24%）
ウェルズ・ファーゴ<WFC>　38.51（-2.85　-6.89%）
ゴールドマン<GS>　315.31（-12.36　-3.77%）
モルガン・スタンレー<MS>　88.26（-1.79　-1.99%）

ファースト・リパブリック<FRC>　34.35（-47.41　-57.98%）
プロベンション<PRVB>　24.04（+17.34　+258.73%）
バリック・ゴールド<GOLD>　17.12（+1.21　+7.61%）
ニューモント<NEM>　45.42（+3.26　+7.73%）
シーゲン<SGEN>　198.10（+25.49　+14.77%）
イルミナ<ILMN>　226.69（+32.68　+16.84%）
チャールズ・シュワブ<SCHW>　52.81（-5.89　-10.03%）
ビル<BILL>　74.29（+5.94　+8.68%）
ペトコ・ヘルス<WOOF>　9.67（-0.38　-3.78%）
ラッチ<LTCH>　0.62（+0.11　+21.11%）
アンダーアーマー<UAA>　8.26（-0.65　-7.27%）

アップル<AAPL>　151.49（+2.99　+2.01%）
マイクロソフト<MSFT>　256.40（+7.81　+3.14%）
アマゾン<AMZN>　93.38（+2.65　+2.92%）
アルファベットC<GOOG>　92.54（+1.53　+1.68%）
テスラ<TSLA>　175.80（+2.36　+1.36%）
メタ・プラットフォームズ<META>　182.50（+2.99　+1.67%）
ＡＭＤ<AMD>　82.86（+0.19　+0.23%）
エヌビディア<NVDA>　231.58（+1.93　+0.84%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美