ダウ平均は小幅に５日続落　銀行株は軟調も米利上げ期待後退で成長株には買い戻しも＝米国株概況

NY株式13日（NY時間16:20）
ダウ平均　　　31819.14（-90.50　-0.28%）
S＆P500　　　　3855.76（-5.83　-0.15%）
ナスダック　　　11188.84（+49.95　+0.45%）
CME日経平均先物　27295（大証終比：-355　-1.31%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅に５日続落。先週はＳＶＢ<SIVB>が破綻したが、その余波でＮＹ州のシグネチャー・バンク<SBNY>も事業停止となった。市場では米金融システムへの警戒感が強まり、他の米地銀にも同様の不安感が広まっている。米当局はＳＶＢの顧客の預金保護を発表していたが、市場の不安は収まらないようだ。

　一方で米利上げ期待も一気に後退しており、来週のＦＯＭＣでの０．５０％ポイント利上げの可能性が完全に後退しているのみならず、０．２５％利上げの可能性も若干不透明になっている。短期金融市場では０．２５％利上げの確率を完全には織り込めず、据え置きの確率を４８％程度まで高めている。

　明日は米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されているが、どのような反応を示すか注目される。

　それを受けて米国債利回りが急低下し、動向に敏感なＩＴ・ハイテク株など成長株には買い戻しも入った。米当局のみならず、欧州当局もＳＶＢの影響を懸念しており、自国の金融機関を調査している。「特異」の現象との見方もあるようだが、市場では各国の中央銀行による利上げ期待を後退させている状況。

　そのような中、銀行株には売りが続いたものの、ＩＴ・ハイテク株中心に他のセクターには買い戻しも入り、ダウ平均は一時上げに転じたほか、ナスダックは反発。なお、ＫＢＷ銀行指数は１２％安と２０２０年３月以来の大幅下落。

　市場からは「株式市場は金利上昇による経済的ダメージを反映し始めており、粘着性のあるインフレで今後さらに金利が上昇すると予測。市場の期待がバラ色過ぎる中、企業決算も株価の支援材料にはならないだろう」との指摘も聞かれた。

　米地銀のファースト・リパブリック・バンク<FRC>がきょうも急落。ＳＶＢの経営破綻による流動性を巡る懸念が同社株を直撃している。

　がん治療薬開発のシーゲン<SGEN>が大幅高。ファイザー<PFE>が同社を１株２２９ドルで買収で合意した。

　バイオ医薬品のプロベンション・バイオ<PRVB>が２４３％急騰。仏サノフィが１株２５ドルで買収することで合意した。

　バリック・ゴールド<GOLD>やニューモント<NEM>など産金株が上昇。米金融システムへの不安感が強まる中、市場では質への逃避の動きが強まっており、コモディティ市場で金が大幅に上昇。この動きが産金株にも広がっている。

　遺伝子解析のイルミナ<ILMN>が大幅高。アクティビスト（物言う株主）として知られる著名投資家のアイカーン氏が同社の取締役会に３人を推薦する予定だと伝わった。

　金融サービスのチャールズ・シュワブ<SCHW>が大幅に３日続落。ＳＶＢ銀行の破綻の余波で同銀にも売りが強まっている。同銀は流動性が十分であることを投資家にアピールしたものの、その効果は出ていない。

　中小企業向け財務ソフトウェアのビル<BILL>が６日ぶりに反発。同社は３月９日現在で約２６億ドルの現金及び現金同等物、短期投資のうち約３億ドルをＳＶＢ銀行に預けているほか、これらの預金の大半は無保険となっていることを明らかにした。アナリストからは「同社のＳＶＢ銀へのエクスポージャーに関連した最近の株価下落は行き過ぎの可能性がある」との指摘も出ている。

　ペット向けヘルスサービスのペトコ・ヘルス＆ウェルネス<WOOF>が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を１１ドルに設定した。

　ビル・オペレーティングシステム開発のラッチ<LTCH>が大幅高。３月８日時点のＳＶＢ銀行への預金・現金同等物が、流動および非流動売却可能有価証券の総額の２％未満であると発表したことが安心感に繋がった模様。

　スポーツ用品メーカーのアンダーアーマー<UAA>が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価も従来の１３ドルから１０ドルに引き下げた。

ＪＰモルガン<JPM>　131.25（-2.40　-1.80%）
シティグループ<C>　44.74（-3.60　-7.45%）
バンカメ<BAC>　28.51（-1.76　-5.81%）
ウェルズ・ファーゴ<WFC>　38.41（-2.95　-7.13%）
ゴールドマン<GS>　315.51（-12.16　-3.71%）
モルガン・スタンレー<MS>　87.99（-2.06　-2.29%）

ファースト・リパブリック<FRC>　31.21（-50.55　-61.83%）
プロベンション<PRVB>　24.10（+17.40　+259.70%）
バリック・ゴールド<GOLD>　17.02（+1.11　+6.98%）
ニューモント<NEM>　45.12（+2.96　+7.02%）
シーゲン<SGEN>　197.65（+25.04　+14.51%）
イルミナ<ILMN>　226.94（+32.93　+16.97%）
チャールズ・シュワブ<SCHW>　51.91（-6.79　-11.57%）
ビル<BILL>　73.82（+5.47　+8.00%）
ペトコ・ヘルス<WOOF>　9.59（-0.46　-4.58%）
ラッチ<LTCH>　0.61（+0.10　+19.16%）
アンダーアーマー<UAA>　8.24（-0.67　-7.52%）

アップル<AAPL>　150.47（+1.97　+1.33%）
マイクロソフト<MSFT>　253.92（+5.33　+2.14%）
アマゾン<AMZN>　92.43（+1.70　+1.87%）
アルファベットC<GOOG>　91.66（+0.65　+0.71%）
テスラ<TSLA>　174.48（+1.04　+0.60%）
メタ・プラットフォームズ<META>　180.90（+1.39　+0.77%）
ＡＭＤ<AMD>　82.01（-0.66　-0.80%）
エヌビディア<NVDA>　229.66（+0.01　+0.00%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美